México debuta en Bolsa de Valores de Taiwán con bono de 3 mil mdd
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Lunes 04 de Enero de 2021 6:47 pm
+ -México inició el año con la emisión de un bono a 50 años por 3 mil millones de dólares listado en la Bolsa de Valores de Taiwán
México inició
el año con la emisión de un bono a 50 años por 3 mil millones de dólares
listado en la Bolsa de Valores de Taiwán.
Es la primera
vez que el gobierno mexicano accede a este mercado conocido como Formosa,
llamado así por los españoles a esta isla asiática.
La Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que si bien a principios de cada
año México es uno de los primeros en acudir a los mercados internacionales,
esta vez hicieron una innovación.
La operación
que se realizó a través de un doble listado y se ejecutó simultáneamente en dos
mercados, la Bolsa de Valores de Taipéi en Taiwán, y el en la Bolsa de Valores
de Luxemburgo. Lo anterior con el fin de diversificar la base de inversionistas
y acceder a nuevos mercados.
Detalló que
aproximadamente 48 por ciento de la emisión se asignó a 10 portafolios del
mercado Formosa, en especial empresas aseguradoras que mantienen posiciones de
largo plazo y el resto fue asignado a inversionistas extranjeros recurrentes.
Mencionó que
el cupón de 3.75 por ciento representa el más bajo en la historia de bonos
colocados a largo plazo (mayores a 30 años) y que esta nueva referencia de 50
años refleja condiciones muy favorables de extensión de plazo y costo, al mismo
tiempo.
Señaló que la
transacción fue bien recibida, ya que alcanzó una demanda máxima de
aproximadamente 10 mil millones de dólares, equivalente a 3.33 veces el monto
colocado, y contó con la participación de 210 inversionistas institucionales
extranjeros.
Al respecto,
señaló el titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, dijo que el bono es el
de mayor vencimiento que se ha emitido en la historia y que su aceptación
representa la confianza de los inversionistas en nuestro país.
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