México acude al mercado de eurobonos para refinanciar deuda
Foto Internet
Viernes 15 de Enero de 2021 4:36 pm
+ -La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que esto permitirá reducir en 30 por ciento vencimientos que tienen programados para el año 2023
México acudió
al mercado de los eurobonos para poder refinanciar deuda por un total de mil
800 millones de euros, lo que permitirá reducir en 30 por ciento vencimientos
que tienen programados para 2023.
La Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer que la operación tuvo una
buena respuesta por parte de los participantes en los mercados.
Se registró
una demanda máxima de 6 mil 800 millones de euros, equivalente a 3.78 veces el
monto colocado; participaron 243 inversionistas institucionales de todo el
mundo. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, afirmó que lo
anterior reafirma la confianza de los inversionistas en nuestro país. “Con esta
transacción, México suma dos operaciones exitosas en lo que va del año gracias
a la confianza de los inversionistas extranjeros en nuestro país”, destacó en
su cuenta de twitter.
La operación
que se llevó a cabo el día de hoy para mejorar el perfil de la deuda mexicana
consistió en dos partes:
Primero, la emisión de dos nuevos bonos de
referencia en euros; uno a 12 años por un monto de mil millones y otro a 30 años
por un monto de 800 millones.
En la segunda parte se utilizaron esos
recursos levantados en los mercados para la recompra anticipada de un bono en
euros con vencimiento en abril de 2023.
Finalmente se
hizo un ejercicio de manejo de pasivos en donde inversionistas pudieron
intercambiar bonos por algunas de las nuevas referencias a tasas de interés más
bajas.
