Pemex lanza títulos a 10 años por 1,000 mdd
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Martes 07 de Diciembre de 2021 7:05 pm
+ -La oferta tuvo una demanda de 5,000 millones de dólares, dijo a IFR una fuente familiarizada con la transacción, destacó Reuters
La petrolera
Pemex lanzó el martes una oferta por 1,000 millones de dólares en títulos a 10
años con un rendimiento del 6.7%, informó el martes IFR, un servicio financiero
de Refinitiv.
La oferta
tuvo una demanda de 5,000 millones de dólares, dijo a IFR una fuente
familiarizada con la transacción, quien agregó que había una variedad de
inversionistas, incluidos grandes jugadores en Estados Unidos.
Pemex, una de
las petroleras más endeudadas del mundo, anunció en la víspera una operación de
recompra y manejo de pasivos y que recibirá una inyección de capital adicional
por parte del Gobierno de hasta 3,500 millones de dólares.
La empresa
dijo el lunes que brindará a los tenedores de bonos en dólares la opción de
intercambiar papeles con vencimientos entre 2024 y 2030 por una combinación de
un nuevo bono a 10 años y efectivo y ofreció recomprar bonos con vencimiento
entre 2044 y 2060.
