México coloca nuevo bono sustentable por 2 mil 941 mdd, la emisión más grande de este tipo
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Martes 25 de Abril de 2023 9:58 pm
+ -Servirá para reducir la cartera de la deuda externa y, según la SHCP, refleja el compromiso con la sostenibilidad y la inversión responsable
México logró
colocar un nuevo bono sustentable en los mercados internacionales por un monto
total de 2 mil 941 millones de dólares que servirá para reducir la cartera de
la deuda externa en 368 millones de dólares.
Se trata del
noveno bono sustentable emitido en los mercados financieros internacionales
durante la presente administración, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
Destacó que
es la emisión más grande realizada hasta este momento de un bono de ese tipo,
conocido como ASG o temáticos vinculados a la sostenibilidad a favor del medio
ambiente, cuestiones sociales y gobierno corporativo.
Lo anterior,
según la dependencia, refleja el compromiso del gobierno de México con la
sostenibilidad y la inversión responsable.
Hacienda
detalló que se aprovechó esta emisión para realizar una operación de manejo de
pasivos en los mercados internacionales en la cual se capturó un beneficio de
desendeudamiento del portafolio en moneda extranjera al aprovechar las
condiciones de mercado, en las que bonos con vencimientos entre 2041 y 2052 se
encontraban cotizando a un precio de descuento considerable.
Para ello,
ofreció a los inversionistas tenedores de dichos papeles, la posibilidad de
intercambiar esos bonos por el nuevo sostenible con vencimiento en 2053; como
resultado se hizo un intercambio de bonos por cerca de mil 591 millones de
dólares, lo que se tradujo en un desendeudamiento de 368 millones.
Informó que
el nuevo bono documentado a 30 años pagará una tasa cupón de 6.338%; tuvo una
demanda máxima de 12 mil 38 millones de dólares, es decir 4.1 veces el monto
colocado y contó con la participación de más de 300 inversionistas
institucionales.
